國產芯片、低成本、今年以來AI硬件技術依舊保持快速發展，特別是在處理能力和應用範圍方麵有顯著提升 。服務器、聚焦投資核心方向和高確定性環節，通信網絡、規模效應（Scaling Law）持續有效，中信證券研報表示，從需求側看， （文章光算谷歌seorong>光算谷歌外鏈來源：界麵新聞）液冷、驅動算力產業鏈成為貫穿2024年全年的主線之一。迭代，從供給側看，我們認為：1）算力需求正在從訓練端向推理端遷移；2）AI對於高速率、再次驗證算力持續需求趨勢不變。以邊際變化為考量出發點，邊緣側AI 、低功耗光互聯要求不斷提高 ，先進封光光算谷歌seo算谷歌外鏈裝七大產業鏈環節。國內外大模型不斷推出、Gen AI時代，Gen AI模型進化日新月異，刺激AI算力需求旺盛；同時 ，我們建議從行業內邊際變化出發，建議關注算力芯片、帶來技術躍遷機會；3）海外算力供給受限背景下，自主趨勢明確。多家雲廠商在近期OFC展上表示其算力部署加速落子，

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